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保險(xiǎn)客戶檔案卡

保險(xiǎn)客戶檔案卡  免費(fèi)版

二維碼
  • 軟件授權(quán)： 共享軟件
  • 軟件大?。? 0.01MB
  • 軟件評(píng)分：
  • 軟件類型： 國(guó)產(chǎn)軟件
  • 更新時(shí)間： 2021-02-04
  • 應(yīng)用平臺(tái)： WinAll
  • 軟件語(yǔ)言： 簡(jiǎn)體中文
  • 版      本： 免費(fèi)版

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基本簡(jiǎn)介
保險(xiǎn)客戶檔案卡段首LOGO
保險(xiǎn)客戶檔案表能詳細(xì)記錄辦理保險(xiǎn)的客戶的資料，目錄能無(wú)限細(xì)化。華軍軟件園提供精品Excel模板下載，保險(xiǎn)客戶檔案表excel模板格式為:xlsx，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換，下載保險(xiǎn)客戶檔案表格模板就到華軍軟件園。

保險(xiǎn)客戶檔案卡截圖

保險(xiǎn)客戶檔案表表格介紹       整理保險(xiǎn)客戶檔案表是一個(gè)很高效的銷售方法。保險(xiǎn)員應(yīng)該養(yǎng)成整理客戶檔案的習(xí)慣，這樣能幫助保險(xiǎn)員精準(zhǔn)滿足客戶需求、找到準(zhǔn)客戶、整理銷售思路。保險(xiǎn)員應(yīng)該具備這樣的好習(xí)慣。
      保險(xiǎn)利潤(rùn)沒想象中那么高，保險(xiǎn)公司為什么如此鐘愛呢？據(jù)知情人士透露，獲取第一手、真實(shí)的客戶資料，是保險(xiǎn)公司重金拓展新興直銷渠道的最終目標(biāo)。建立完善的保險(xiǎn)客戶檔案表顯得更加重要。
      《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》代理人對(duì)客戶及準(zhǔn)客戶的資料必須保密，不得向第三方披露客戶的資料和信息，同時(shí)不得竊取或通過(guò)其他非正常途徑獲得非屬本人客戶的資料。如果違反規(guī)定，保險(xiǎn)公司將上報(bào)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，其他保險(xiǎn)公司將對(duì)其限制錄用。

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保險(xiǎn)客戶檔案卡

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